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看了好多头条的财经博主对于今年大环境分析,觉得好多停留于表面,说点个人观点,包括这次强反弹的原因和后市如何发展。
本轮全球反弹自10月开始,原因是提前预期了美cpi大幅降低到7.7,这是个转折点,美元指数开始下行,美债收益率降低,这两个主要原因,全球进入反弹窗口,包括黄金等大宗,A股在全球反弹的背景加上口罩彻底放开的刺激下也进入反弹周期,港股受美元指数影响更直接。
现阶段美元指数在100处企稳后欲卷土重来,全球反弹也见顶,原因是大幅加息下真正面临经济衰退的考验,从大厂财报和美债短长端倒挂创记录可见一斑,个人预判后面不管加不加息,至少会维持一段时间,在衰退的背景下,美元指数还会走强,而美债收益率先走强至临界点再走弱,原因还是衰退下没其他投资了,美债最后还是最好的选择,届时美股走弱,美债反而走强,直到开启降息周期预期。
目前很多人都很乐观今年是个投资大年,但目前却看不到任何美元走弱的条件(经济复苏和降息),国内抱着强复苏的预期,可投资和出口已经脾弱,消费还得看房产汽车这些大宗消费,如果没有强政策刺激(例如放开限贷),可能最后是强预期弱现实,国家也在走一步看一步,时刻关注经济数据才能做好决策。
目前大盘位于3250震荡,还不会上攻,要看二月社融数据中消费和住户长期贷款情况,而美联储还有加息50基点预期,俄乌后面怎么发展会不会再次升级也未可知,在如此不确定性的环境下仓位不宜太重
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